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Executive Home — Nextpath
// PERÍODO MES · 2026-06-01 → 2026-06-25
LIVE · 1729 opps · 200 ads
Buenos días ⚡ — Vista ejecutiva del mes
jueves, 25 de junio de 2026
$61,324 vendidos (61% de meta $100K) · $23,893 activadas (32% de meta $75K) · $11,837 en caídas · ROI +2727%.
233 leads · 33 citas · 29 demos · 32 cierres este período.
233 leads · 33 citas · 29 demos · 32 cierres este período.
💰 AP Vendida
$61.3k
61% de meta $100K · 32 cierres
✅ IP Activadas
$23.9k
32% de meta $75K · 11 pólizas
📦 Net Revenue
$49.5k
AP − caídas $11,837
📈 ROI (net−spend)
+2727%
Spend $1,750 · ROAS 35.0x
Pipeline Health
100/100
233 leads · 29 demos
Team Performance
100/100
32 cierres · 110% close
Marketing Eff.
100/100
ROAS 35.0x
Conv. Quality
60/100
16.2% caídas rate
🚨 Atención Ejecutiva 5 alertas detectadas
🏆 Leonardo Carvajal lidera
$29,119 en 14 cierres. Reconoce y replica su patrón.
📉 Bajo del pace MTD
61% del goal vs 83% esperado al día 25. Activa más demos.
📋 Tasa de caídas alta: 16.2%
+15% de tus ventas se caen. Investiga calidad de leads + due diligence.
🔴 Meta WhatsApp: $1359 sin cierres
Pausa o renegocia con vendor — sin ROI.
💵 P&L Resumen revenue vs spend
❤ Revenue (AP)
$61,324
32 cierres · IP $23,893
💸 Marketing Spend
$1,750
Meta + Vendors
📊 Net Profit (AP−spend−caídas)
$47,737
ROI +2727%
🔻 Sales Production · funnel completo
🏆 Team MVPs
🥈
MM
Marianth Mujica
$28,994
14 cierres · IP $8,446
🥇
LC
Leonardo Carvajal
$29,119
14 cierres · IP $15,447
🥉
MC
Maryori Carrillo
$3,110
3 cierres · IP $0
🔮 Forecast EOM proyección a fin de mes
AP EOM proyectado
$2,453/día
gap: $97,547 vs $100K
IP EOM proyectado
$956/día
gap: $74,044 vs $75K
ROI EOM proyectado
+2727%
Spend pace $70/día
Sales Arena — Nextpath
// PERÍODO MES · daily briefing del equipo
LIVE · 6 agentes
Buenos días Equipo Nextpath ⚡
jueves, 25 de junio de 2026 · 11:36 a.m. ET
"Cada llamada cuenta. Cada cierre construye el mes."
🎯 Meta mensual — $100K AP · $75K IP
AP $61,324 (61.3%) · IP $23,893 (31.9%)⏱ 24 días restantes · 📊 25 transcurridos · Pace EOM $2,453 · faltan $97,547 del ritmo
AP Vendida
$61,324
↑105%
IP
$23,893
↓28%
Caídas
$11,837
6 cancel.
Cierres
32
↑100%
Demos
52
↑420%
Citas
22
↑38%
Close Rate
61.5%
↓62%
UW→IP %
39.0%
$37,431 UW
⭐ MVP del período
LC
Leonardo Carvajal
DUAL · MES
$29,219 AP · 15 cierres · 88% close · 3 citas
🏆 #1 del período 🎯 Sharp Shooter
🏆 Top Closers
🥈
MM
Marianth Mujica
$28,994
14 cierres · 82% close
🥇
LC
Leonardo Carvajal
$29,219
15 cierres · 88% close
🥉
MC
Maryori Carrillo
$3,110
3 cierres · 27% close
📅 Top Setters
🥈
MM
Marianth Mujica
3 citas
17 demos · 567%
🥇
DT
Daniel T
9 citas
1 demo · 11% rate
🥉
LC
Leonardo Carvajal
3 citas
17 demos · 567%
👥 Roster del equipo stats por agente
| # | Agente | AP $ | Cierres | Close % | Citas | Demos | AP indirecto | Meta | Caídas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Marianth Mujica DUAL | $28,994 | 14 | 82% | 3 | 17 | $4,788 | 100% | $7,188 |
| #2 | Leonardo Carvajal DUAL | $29,219 | 15 | 88% | 3 | 17 | $2,436 | 100% | $4,649 |
| #3 | Maryori Carrillo CLOSER | $3,110 | 3 | 27% | — | — | — | 12% | — |
| #4 | Daniel T SETTER | — | — | — | 9 | 1 | — | — | — |
🏅 Logros desbloqueados 4 logros · Mes
🏆 Leonardo Carvajal — Top Closer
Lidera con $29,219 en 15 cierres
📅 Daniel T — Top Setter
Lidera con 9 citas seteadas
🎯 Marianth Mujica — Sharp Shooter
Close rate del 82% (14/17)
🎯 Leonardo Carvajal — Sharp Shooter
Close rate del 88% (15/17)
Closer Center — Nextpath
// PERÍODO MES · performance del equipo de cierre
LIVE · 6551 contacts
💰 AP Cerrado
$61,224
31 pólizas vendidas
✅ IP Activado
$23,893
11 pagadas · 35% UW→IP
❌ Caídas
$11,837
6 cancelaciones
📊 Net AP
$49,387
AP menos caídas
Demos presentadas
40
13.3 promedio/closer
Close Rate equipo
77.5%
31 cierres / 40 demos
AOV (avg ticket)
$1,975
precio promedio/póliza
Show Rate
0%
40 demos / 0 citas
🏆 Top 3 closers del período por AP cerrado
🥈
MM
Marianth Mujica
$29.0k
14 cierres · 88% close
🥇
LC
Leonardo Carvajal
$29.1k
14 cierres · 70% close · AOV $2.1k
🥉
MC
Maryori Carrillo
$3.1k
3 cierres · 75% close
🎓 Coaching insights 5 insights generados
⭐ Leonardo cierra 70% — replicar técnica
Grabar 1 demo suya, analizar discurso de cierre. 14 cierres en 20 demos.
⭐ Marianth cierra 88% — replicar técnica
Grabar 1 demo suya, compartir con equipo. 14 cierres en 16 demos.
🔻 Marianth pierde 71% en activación
14 cerradas pero solo 4 activadas + 3 caídas. Revisar calidad de leads.
⭐ Maryori cierra 75% — replicar técnica
3 cierres en 4 demos.
👥 Performance individual — todos los closers
LC
Leonardo Carvajal
#1 del período
$29,119
NET $24,470 · IP $15,447 · Caídas 3
Demos
20
Cierres
14
AOV
$2.1k
CIERRA MUCHO ALTO VOLUMEN
MM
Marianth Mujica
#2 del período
$28,994
NET $21,806 · IP $8,446 · Caídas 3
Demos
16
Cierres
14
AOV
$2.1k
CIERRA MUCHO MUCHAS CAÍDAS
MC
Maryori Carrillo
#3 del período
$3,110
NET $3,110 · IP $0 · Caídas 0
Demos
4
Cierres
3
AOV
$1.0k
AOV BAJO MUCHAS CAÍDAS
🗺 Win rate por source — matriz de fortalezas dónde cada closer brilla
| Closer | GoatLeads | HLV | Meta Form | Meta LP | Meta WhatsApp | Otro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo Carvajal | 1/1 100% | 6/8 75% | 2/3 67% | 1/1 100% | 3/6 50% | 1/1 100% | 14/20 70% |
| Marianth Mujica | 1/1 100% | 2/2 100% | — | — | 9/11 82% | 2/2 100% | 14/16 88% |
| Maryori Carrillo | 0/1 0% | — | — | — | 3/3 100% | — | 3/4 75% |
📈 Trend de cierres — últimos 14 días
LeonardoMarianthMaryori
Funnel Analytics — Nextpath
// PERÍODO MES · 2026-06-01 → 2026-06-25
LIVE · 1732 opps
Leads nuevos
230
↓69%
Citas
60
↑11%
Demos
44
↑42%
Vendidos
32
Activas
7
L→P Conv
3.0%
🔻 Funnel visualization
opps por etapa⚡ Velocity por stage
días promedio💡 Insights & acciones recomendaciones basadas en drop-offs
🔻 Drop-off más grande: Lead → Intento
Perdiste 102 leads (44%). Revisa scripts, follow-up speed y speed-to-lead.
🎯 Conversión saludable: 3.0%
En o por encima del benchmark (2–5%). Mantén el ritmo y escala el spend.
🎤 Close rate excepcional: 72.7%
Tu close post-demo es alto. Sube el volumen de demos para escalar.
⏳ Cuello de botella en Underwriting
25 pólizas en UW pero solo 7 activas. Sigue el avance con carriers.
🔀 Source comparison Meta Insurance vs Purchased Insurance
🔵 Meta Insurance
195 leads · 5 activadas · 2.6% L→PCitas
47
Demos
32
Pagadas
5
🟠 Purchased Insurance
35 leads · 2 activadas · 5.7% L→PCitas
13
Demos
12
Pagadas
2
Marketing ROI Center — Nextpath
// PERÍODO MES · 200 ad rows
LIVE · 1714 contacts
🪙 ROI Neto
+1245%
AP $54,727 − Spend $4,070
📊 ROAS Overall
13.4x
29 cierres por $4,070
🎯 CPL Promedio
$18
225 leads · 9.0/día
💳 CAC
$140
29 cierres · AOV $1,887
⚡ Recomendaciones de optimización 3 activas
🟢 SCALE: HLV HOT — ROAS 6.9x con 8 cierres
Sube presupuesto +20-30% si tienes capacidad.
🟢 SCALE: Meta WhatsApp — ROAS 20.6x con 15 cierres
Sube presupuesto +20-30% si tienes capacidad.
⚠ ANOMALÍA: Meta WhatsApp — CPL subió 78% ($5→$8)
Investigar causa.
📊 Channel performance por vendor + type
| Channel | Spend | Leads | CPL | Citas | Demos | Cierres | AP | CAC | ROAS | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📊 GoatLeads | $0 | 0 | — | 9 | 4 | 3 | $4,226 | — | — | 10 · mixed |
| 📊 HLV | $2,100 | 28 | $75 | 1 | 4 | 8 | $14,407 | $263 | 6.9x | 59 · strong |
| 📊 Meta | $1,970 | 197 | $10 | 17 | 21 | 18 | $36,094 | $109 | 18.3x | 87 · strong |
| $1,359 | 167 | $8 | 16 | 20 | 15 | $27,942 | $91 | 20.6x | 88 · strong | |
| Form IUL | $324 | 21 | $15 | 1 | 1 | 2 | $6,588 | $162 | 20.3x | 73 · strong |
| LP IUL | $67 | 1 | $67 | 0 | 0 | 1 | $1,564 | $67 | 23.2x | NOISE |
| 📊 LP-WIN | $127 | 2 | $63 | 0 | 0 | 0 | $0 | — | 0.0x | NOISE |
🔻 Funnel breakdown por canal dónde se atascan los leads
📊 GoatLeads
L→D —% · D→C 75% · L→C —%
📊 HLV
L→D 14% · D→C 200% · L→C 28.6%
📊 Meta
L→D 11% · D→C 86% · L→C 9.1%
💹 Spend vs Revenue por channel
dónde inviertes vs dónde ganasSpendAP Closed (Revenue)
Finance & Retention — Nextpath
// PERÍODO MES · NUEVO MÓDULO
LIVE
P&L & Rentabilidad — caja real, no AP
EBITDA
$12,840
▲18%margen 21%
Revenue (caja)
$23,893
advance cobrada
Gross Margin
58.4%
tras leads+overrides
Net Margin
21.0%
tras OPEX
Book of Business
$70,363
▲4%AP retenido
Burn neto
$0
cashflow positivo
Unit Economics — valor de cliente vs costo de adquisición
LTV : CAC
2.4 : 1
objetivo ≥3:1 · por debajo
LTV por póliza
$1,184
advance+residual×persist−CB
CAC neto
$494
spend ÷ (cierres−caídas)
CAC Payback
2.1 meses
recuperas con advance
Meta mensual de AP
$61.3k / $100k61.3%
Pace EOM $2,453/día · faltan $97.5k del ritmo
Waterfall — de AP vendida a ganancia neta
a dónde se va el dineroAP vendidacostos/caídasganancia neta
Unit Economics por canal — dónde escalar de verdad (ganancia que se queda)
| Canal | CPL | CAC neto | LTV/póliza | LTV:CAC | Persist 13m | Payback | Decisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta WhatsApp | $8 | $91 | $1,290 | 14.2:1 | 84% | 1.4m | ESCALAR |
| HLV HOT | $75 | $263 | $1,620 | 6.2:1 | 88% | 1.9m | ESCALAR |
| GoatLeads AGED | — | $908 | $980 | 1.1:1 | 74% | 3.8m | VIGILAR |
| Meta Form IUL | $15 | $162 | $760 | 4.7:1 | 79% | 2.6m | OPTIMIZAR |
| Meta LP IUL | $67 | — | — | — | — | — | PAUSAR |
Persistency & Retention — la métrica que define tu negocio
Persistency 13-mes
81.2%
objetivo ≥85% · vigilar
Persistency 25-mes
68.5%
cohortes 2024
Lapse Rate (mes)
16.2%
6 cancel · $11,837
Chargeback en riesgo
$8,940
7 pólizas en clawback
Cohort heatmap — persistency por mes de venta
% activo| Cohorte | M1 | M3 | M6 | M9 | M13 | M25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-Q1 | 100 | 96 | 91 | 86 | 82 | 69 |
| 2024-Q3 | 100 | 95 | 89 | 84 | 80 | · |
| 2025-Q1 | 100 | 94 | 88 | 82 | 81 | · |
| 2025-Q3 | 100 | 93 | 86 | 80 | · | · |
| 2026-Q1 | 100 | 92 | 84 | · | · | · |
Chargeback watchlist
acción inmediata🔴
María Rivas · Americo
AP $2,400 · mes 4 · cae en 3 días
−$2,992
chargeback
🔴
Carlos Méndez · Ethos
AP $1,530 · mes 2 · pago rebotado
−$1,148
chargeback
🟡
Rosa Díaz · Americo
AP $1,890 · mes 5 · sin contacto 14d
−$1,418
chargeback
🟡
Luis Pérez · TransAmerica
AP $1,176 · mes 3 · tarjeta vencida
−$882
chargeback
Carrier Performance — con quién colocar más negocio
Mix de AP por carrier
Americo
$24,800Ethos
$15,200Mutual of Omaha
$11,400TransAmerica
$6,300Otros
$3,624Detalle por carrier
persistency & chargeback es lo que importa| Carrier | AP | Pólizas | Persist 13m | Chargeback | Días UW |
|---|---|---|---|---|---|
| Americo | $24,800 | 13 | 79% | $4.1k | 9d |
| Ethos | $15,200 | 8 | 86% | $1.2k | 4d |
| Mutual of Omaha | $11,400 | 6 | 88% | $0.4k | 12d |
| TransAmerica | $6,300 | 3 | 74% | $2.0k | 11d |
| Otros | $3,624 | 2 | 80% | $0.3k | 7d |
P&L del período — EBITDA real, con costos fijos
| Línea | Monto | % de revenue |
|---|---|---|
| Revenue (advance cobrada) | $23,893 | 100% |
| − Costo de leads / spend | −$4,070 | -17% |
| − Overrides a downline | −$3,540 | -14.8% |
| − Reserva por chargeback | −$2,350 | -9.8% |
| Gross Profit | $13,933 | 58.4% |
| − Nómina / comisiones closers | −$7,800 | -32.6% |
| − Software (GHL, Aloware) | −$980 | -4.1% |
| − Otros OPEX | −$2,313 | -9.7% |
| EBITDA | $12,840 | 21% |
Home
// VISTA DEL PORTAL · my.nextpathagencies.com
portal existente
Home
Resumen diario del agente: KPIs personales (AP, próxima comisión, llamadas, riesgo de lapse), alertas accionables, próximos pagos proyectados, pipeline y calendario de la semana.
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Commissions
// VISTA DEL PORTAL · my.nextpathagencies.com
portal existente
Commissions
Advance / Residual / Override y cashflow proyectado a 6 meses, con desglose por póliza, carrier y tipo de pago.
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Calendar
// VISTA DEL PORTAL · my.nextpathagencies.com
portal existente
Calendar
Cashflow de comisiones por fecha — próximos 12 meses de pagos esperados.
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Sales
// VISTA DEL PORTAL · my.nextpathagencies.com
portal existente
Sales
Pipeline personal del agente por estado (pending, underwriting, active, lapsed, declined) con AP por etapa.
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My Team
// VISTA DEL PORTAL · my.nextpathagencies.com
portal existente
My Team
Leaderboard de producción del equipo: AP período, AP activo, AP en UW, override Y1 y pólizas por agente.
🔗 Sales Arena y Closer Center lo amplían
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Recruiting
// VISTA DEL PORTAL · my.nextpathagencies.com
portal existente
Recruiting
Pipeline de reclutas, invitaciones por portal y onboarding tracker. Módulo en construcción en tu portal.
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Agents editor
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portal existente
Agents editor
Editor de agentes: roles, status, nivel FFL y pólizas activas por persona.
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Audit log
// VISTA DEL PORTAL · my.nextpathagencies.com
portal existente
Audit log
Log de eventos de webhook (GHL): opportunity.created / changed, status de enriquecimiento.
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Approvals
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portal existente
Approvals
Cola de aprobaciones pendientes (cambios sensibles que requieren visto bueno del CEO/upline).
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